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“锂”的征程:天齐锂业“蛇吞象”后赴港IPO

时间:2022-05-12 20:47人气:来源: 官方入Ծ
亚搏手机版app下载|官方入口" - 本文摘要:据IPO早告诉消息,已在深交所上市的天齐锂业于是以考虑到最先本月开始香港IPO的非交易路演。2018年11月,天齐锂业回国港上市的申请人取得中国证监会的批准后,白鱼发售3.28亿股。 本次IPO募资额的大部分将用作SQM公司股份并购的再融资,里昂证券和摩根士丹利是本次发售的牵头保荐人。2014年随着特斯拉的热销,新能源车在国内火了一起。 各大资本争相投放新能源车的生产之中,并造就了不少企业的发展,其中就还包括了天齐锂业。

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据IPO早告诉消息,已在深交所上市的天齐锂业于是以考虑到最先本月开始香港IPO的非交易路演。2018年11月,天齐锂业回国港上市的申请人取得中国证监会的批准后,白鱼发售3.28亿股。

本次IPO募资额的大部分将用作SQM公司股份并购的再融资,里昂证券和摩根士丹利是本次发售的牵头保荐人。2014年随着特斯拉的热销,新能源车在国内火了一起。

各大资本争相投放新能源车的生产之中,并造就了不少企业的发展,其中就还包括了天齐锂业。作为中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料公司,天齐锂业是新能源电池适当原料的供应商。2010年,天齐锂业在深交所上市。其后业绩平平,一度经常出现亏损,新能源的蓬勃发展使得天齐锂业时来运转,净利润在2014年后快速增长。

两次蛇吞象式的收购天齐锂业刚刚在深交所上市之后,净利润仅有保持在4千万左右。而根据招股书,2015-2017年及2018年前三个月,天齐锂业的营收分别为18.64亿元人民币、39.02亿元人民币、54.69亿元人民币和16.69亿元人民币,适当的净利润分别为4.28亿元、17.43亿元、33.99亿元及4.67亿元人民币。根据罗斯基尔报告,按2017年的销售收入计算出来,天齐锂业是世界第二大以及亚洲和中国仅次于的锂化合物生产商,也是全球为数不多的全面横向统合的锂生产商之一,堪称中国唯一通过大型、单一且平稳的锂精矿供给构建自给自足的主要锂化合物及衍生物生产商。

短短几年从西南一角的小公司一跃沦为国际锂业巨头,天齐锂业靠的正是甚有远见的国际化布局。截击并购泰利森,一战崭露头角在锂行业,最上游的锂矿资源是行业发展的源泉。早年天齐锂业所需的锂精矿皆订购自全球锂业巨头泰利森。原材料受制于人和随时涨价的风险让天齐锂业仍然没退出并购泰利森的点子。

2012年,天齐锂业的必要竞争对手洛克伍德首度发动对泰利森的并购,被打乱了天齐锂业趋向布局的步伐,天齐锂业不能背水一战,发动并购狙击战。短短几个月,天齐锂业总算从全球矿业巨头手中扫帚回头了泰利森的矿山,首演了一出精彩的蛇吞象收购大戏。一波三折的二次并购精彩的截击式并购完结后旋即,天齐锂业迅速就有了下一个猎物目标:智利锂矿巨头SQM。

SQM作为全球知名的化肥生产商,同时具有Atacama盐湖锂资源到2030年的开采权,天齐锂业夺下了西澳优质锂矿,大自然也不会偷窥智利优质卤水矿。这一次的收购案对天齐锂业而言也是一波三折。

早在2016年9月,天齐锂业之后与SQM实际掌控人庞塞家族展开认识,谈判并购股权,但以庞塞家族的单方面中止收场。直到2018年,SQM第二大股东萨钾被拒绝18个月内挤压其持有人的在其它公司的部分权益,给了天齐锂业更进一步并购的机会。而后旋即,SQM的仅次于股东驳回受理赞成并购,智利宪法法院停止了天齐锂业的收购计划,天齐锂业再度阻碍。2018年10月26日,法院投票上诉诉讼,中止先前的禁令,并购事宜取得关键前进。

12月4日,智利圣地亚哥证券交易所宣告,天齐锂业股份有限公司以40.66亿美元并购SQM23.77%的股份,一波三折的蛇吞象自此获得完结。前路并不平缓对新能源车来说,如今行业早已转入配对期,优币出局劣币,作为新能源电池适当原料的供应商,天齐锂业也早已享用完了新能源带给的红利了。并且,虽然两次蛇吞象的并购加快了天齐锂业踏入国际锂业巨头的队列,但天齐锂业为此代价的代价也不少。就对SQM股权的并购中,天齐锂业仅有3.5亿美元的自有资金,其余37.16亿美元皆通过借款获得,大量财务费用将必要传输天齐锂业的利润。

而根据其香港IPO的招股书表明,此次募资额的90%将用作SQM公司股份并购的再融资。除此之外,SQM作为老牌化工企业,股权集中,公司制度完备。

天齐锂业并购SQM股份后仅有能派出3名董事,对SQM掌控十分受限。且SQM财务情况会与上市公司并表格,也不构成商誉,在上市公司报表中仅有以股权投资的形式反映。

因此,天齐锂业财务报表将受到相当严重的影响。上个月,SQM负责人还向智利监管机构通报,公司为避免商业机密泄漏给既是新的股东亦是竞争对手的天齐锂业,目前已制订了涉及的保密措施。未来,若天齐锂业任命的董事想要理解关于公司的脆弱信息,都必须向CEO明确提出书面申请人,而CEO有权拒绝接受,同时涉及的申请人信息必须与智利的反垄断机构分享。

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大股东的这一次布局,目的非常明显,即架空天齐锂业所能带给的影响。这就意味著,天齐锂业将很难在SQM的根本性经营决策中发挥作用。这么显然,天齐锂业此次抱着得美人归害怕是有厌真是,也不能借力资本市场减低自身压力,觅发展之路。

但是好在,锂行业的未来依旧是明朗的。考虑到全球日益推崇的环保表达意见,以及未来5G、无人驾驶等智能生产领域的市场发展空间,锂的发展态势终将愈发具体和不断扩大。

未来天齐锂业还将不会作出怎样的行径,我们可以有所期望。


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